市场全天探底回升，三大指数小幅上涨■★★■◆，个股超3400只下跌，用银行营造的指数虚假战报，挡不住市场真实的战线回撤，大A这边或许还能靠控盘自娱其乐◆■■★■◆，但隔壁港股已经原形毕露了，5月之后的涨幅基本快抹平了，时隔三个月，走出了双顶的趋势，这可不是什么好现象，一旦市场整体情绪转变，悲观是会传染的◆■，所以在悲观蔓延前，大家需要一场日内大涨来重新提振信心，看看后面几天主力能不能挑出一个好日子。板块方面，科技股再度走强，算力硬件反复活跃■◆，PCB、光模块领涨，预期还是来自于中报业绩，如果6月下旬情绪周期如期进入后半段，业绩应该是比较稳妥的方向，后面关注数据中心方向■★◆■◆■，如供配电系统的补涨情况，最近电源和柴油发电机方向都很强◆★★，大量资金在提前拿筹码，CPO既然已经打出趋势■★◆，其他分支也差不多该跟上了，地缘冲突方向有所加强，几只辨识度比较高的油气股均得以晋级■★★，并带动军工走强，油气有点类似于上个周期的军贸概念，想走的更远，中东局势就要持续升级，一旦缓和也就直接结束，略有分化★★■◆◆，不过活跃度没问题，依旧是当下题材最强方向★◆，医药昨天被稳定币淘汰，今天没有回流反而再度走弱，低于预期◆★■★■，短期趋势基本走坏，消费也同样未能回流，这哥俩会逐步淡出短线资金视野，不用过多关注◆★■■■◆。策略上，中线继续聚焦cpo在内的科技方向★■，有半年报的业绩预期加持◆◆■，恰巧昨晚已经有企业开始披露半年报业绩预告了★■★，加上AI回调也足够久，七月开始可能会有惊喜，这两天陆家嘴论坛，资金大多是观望心态，那对于普通投资者而言，最简单的就是等消息落地就行，不管结果是向上还是向下★■◆★★，市场都有望重新活跃起来。